GN consigue una emisión de eurobonos por valor de 600 millones de euros
En concreto, son bonos senior no garantizados con vencimiento en 2024 que se emitirán bajo su Programa de Bonos a Medio Plazo en Euros.
GN Store Nord ha fijado con éxito el precio de una oferta de eurobonos por un importe principal agregado de 600 millones de euros en bonos senior no garantizados con vencimiento en 2024 que se emitirán bajo su Programa de Bonos a Medio Plazo en Euros (EMTN). Los Bonos se emitirán ...
GN Store Nord ha fijado con éxito el precio de una oferta de eurobonos por un importe principal agregado de 600 millones de euros en bonos senior no garantizados con vencimiento en 2024 que se emitirán bajo su Programa de Bonos a Medio Plazo en Euros (EMTN).
Los Bonos se emitirán este 25 de noviembre de 2021 a un precio de emisión del 99,671% y con un cupón fijo del 0,875% anual y cotizarán en Euronext Dublín.
Los ingresos netos de la emisión de los bonos serán aplicados por GN en relación con la financiación de la adquisición de SteelSeries por parte de GN Audio, anunciada por GN el 6 de octubre de 2021, y el compromiso total de los Joint Lead Managers como prestamistas bajo la línea de crédito puente relacionada con la adquisición se reducirá proporcionalmente.
BNP Paribas, BofA Securities, Credit Suisse, Jyske Bank, Nordea y SEB actúan como Joint Lead Managers de la Oferta.
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